虽然各国的观察代表来了不少，但真正对整个演习过程表示极端关注的只有两家，一个是德国，另一就是日本。为了此次观摩，日本方面派出了强大的阵容，其中就包括我们所熟悉的荒木贞夫等人。荒木在日本士官学校曾经和蒋方震、蔡锷和张孝准等人是同届同学，当时蒋方震取得了毕业学生的第一并获天皇御赐军刀一把，蔡锷第二，荒木第三，真崎甚三郎第四，张孝准是第五（有消息称张孝准本来是第三，由于日本方面觉得前三都让中国学生夺去面子上不好看，故而临时更换，但笔者反倒以为不太可能，但日本经此事刺激后，为了防止此种尴尬局面再次出现，将中、日学生分开上课）。
荒木此时还是一个不起眼的中级军官，丝毫没有后来身居陆相的跋扈之气，对已经官至高位的几个老同学（蒋、张等人都是中将军衔）表示了相当的尊敬，张口闭口“学长”，希望打探到一些秘密消息。这次日方出行前，特意考虑到蒋、张等人的角色，而派出了一批与他们有过交往的日本军界要人。比如有他们在士官学校的教官，有前几届的学长，也有他们同届的同学（包括小矶国昭、本庄繁等一干将来赫赫有名的人物）。日本方面希望通过这种方式，扭转国防军军事教育日益转向德国的势头。蒋方震等人虽然在面子上对日方表示友好，但在心中何尝不知道日人的鬼主意，因此也是敷衍了事。对于众多高级军官，特别是知晓内幕的，无一不对中、俄冲突时日军的调动表示警惕，此次演习对日方的戒心也十分深重，特别是那些留日出身的将领（如蓝天蔚等），更是丝毫不敢大意。额外补充一句，与一般留日学生出身士官学校不同，蓝天蔚出身日本陆军大学，这在日本原本就是培养高级军官的学校，原则上不对外国学生开放，蓝天蔚算是格外的破例，而陆大学生无论在地位还是声望上都要超过士官毕业生，因此日方对蓝中将也是格外尊敬。
在汇报项目中，国防军所挑选的部队（标兵部队）很好地完成了科目要求。以射击为例，平均成绩在85环以上，有十分之一的人取得了满环，在投弹中，普遍投掷距离在50米以上，圆心误差不超过6米，50斤负重越野跑，1500米距离，全部在7分钟之内完成，最快只用了不到6分钟。
挑选部队考核结束后，接着就是随机抽查，以作为对后备部队的抽样考察。按照北疆国防军的规定，凡是在后备部队训练满9个月者，必须通过全部考核项目，否则视为不合格兵员予以淘汰。后备部队虽然不用参加合成演练和演习，但能否通过随机抽查却标志着部队的训练成效。根据大纲要求，射击成绩不能少于60环，投弹距离不少于40米，越野跑时间不得超过8分钟。让秦时竹等人欣慰的是，所抽查的部队几乎全部通过了考核，冯玉祥所在的旅（他担任副旅长，主抓新兵训练）表现最为突出，凡是兵龄在6个月以上的士兵，全部通过考核，甚至有6个优秀。秦时竹心里感叹一声：名人就是名人，真厉害！
国防军看似漫不经心的动作，实际上对日本代表团形成了很大的压力。日军由于在甲午战争中战胜了中国，在日俄战争中战胜了俄国，变得日益狂妄和骄傲，自认为远东第一精锐，看了国防军的操演后，觉得对方实力上升很快，需要加以认真关注。日本一向采用精兵战术，对单兵训练抓得很紧，有时甚至到了残酷的地步，因此特别欣赏单兵技能突出的军队。虽然对中国部队的普遍轻视不可能一夜间扭转，但刚才国防军标兵部队的考核，还是让他们大大吃惊。
荒木心细，对蒋方震悄声说：“敢问学长，贵军训练，不可谓不娴熟，但我有一点感到纳闷，请问能否赐教？”
“请讲。”
“贵军演习也好，考核也罢，都未曾见到白刃战，请问是否没有列入此次特别演习的内容？”
“这个……”蒋方震心想，你果然要问，当下却装作为难的样子，“这事说来话长……”
荒木一听有门，赶紧以谦恭的语气说：“恳请学长赐教！”
“白刃战原本是军事训练的必备科目，但由于国防军成军时间不长，训练比较缺乏，为了尽快提高战斗技能，只能择要训练。秦大帅经过考虑，认为白刃战第一训练烦琐，短期内难以提高，第二认为现在火器威力日益增加，消耗大量的时间用于拼刺刀训练，意义不大……”
“哦，是嘛，倒是我唐突了……”荒木听完后，长长出了口气，嘴角边浮现起一丝难以察觉的轻蔑笑容。
取消白刃战科目演练曾经在北疆国防军高层中引起了不小的分歧：秦时竹、陆尚荣、周羽认为随着火器威力的逐步加大，白刃战的空间日益缩小，战斗价值不大；而张绍曾等传统派认为虽然白刃战的地位日益下降，但日俄战斗中日军的表现，还是说明了白刃战有其重要意义，不能轻易取消。应该说，这是一个很难分辨对错的主张，从历史的进程发展来看，白刃战的地位确实越来越下降，但从现实的角度来看，又有一定的用武之地。
得益于历史的教训，秦时竹认为，日军的白刃战水平高超，拼杀厉害，中国部队要与其抗衡相当艰难，硬要和对方拼刺刀，是以己之短攻其之长，得不偿失。日军的白刃战水平来源于日常长时间、严格的训练，纵观整个近代陆军体系，没有哪国像日本这样重视白刃战到疯狂的地步，但日本纵然有如此白刃战的水平，依然不能称为一流陆军，可见白刃战不是陆军战斗力的标志性科目。在客观条件上，北疆国防军也不适合强化白刃战，一个很明显的事实就是国防军手中的元年式步枪长度较短（比98k还要再短一些），而日本的三八大盖是典型的长步枪，未经交手已经落于下风。
在决定白刃战的存废问题上，秦时竹充分发挥了军内民主，为了说服手下那一帮高级将领，他列举了多方面的原因。首先是各国近代陆军，除日军外，并无专门强调白刃战的，而日军战斗力并不强于欧洲列强，因此，没有必要以日军为模本；其次，考虑到国防军的对手，短期内可能是北洋军、南军或者日、俄两军，前两者虽然也有白刃战科目，但训练一般，而国防军在武备上远远超过了对手，根本用不着白刃战，俄国也不擅长白刃战，因此训练白刃战的针对对象就只剩下日军一家，考虑到训练难度和长短之势，以放弃白刃战加强其他训练更为适宜；再次，国防军成军时间短，新兵多，训练时间上难以保证，秦时竹指出，与其用大量时间训练白刃战，还不如加强对士兵的政治、文化教育，欧美和日本基本都普及了基础教育，士兵入伍前已拥有了相当基础的文化，就是文盲率最高的俄国，其士兵识字率也大大优越于北疆国防军，要实现国防现代化，没有一支高素质的部队是不行的，因此，只能把有限的训练时间用于文化补课。
几经辩论，众人接受了秦时竹的意见，但作为妥协，军队也保留了一部分拼刺刀的训练，不作考核要求，重点用于强化新兵的作战品质和战斗意志。在作战纲要中，相应地也放弃白刃战作为战斗模式的教条。
由于日本一贯崇尚武士道精神，对于白刃战看得很重，原本对国防军略感紧张的日军观察团得知消息后，立即得出一个结论――支那人的军队不行。在随后的观摩报告中，日方写到：北疆国防军出人意料地放弃了白刃战，这是他们胆怯精神的写照，妄图依靠武备来取胜，在同样不擅长白刃战的俄国人面前，他们也许能取得胜利，但在大日本皇军的武士道精神面前，终究是不堪一击……
秦时竹从蒋方震口中得知日方已经询问了白刃战的有关事宜，只是微微一笑，先让小鬼子得意几天吧。他沉住气，继续观看有关考核，正在此时，情报处送来最新情报，北洋军已经攻下九江，正向湖口一线挺进。
“动作好快啊。”秦时竹嘀咕一声，认真看起了战报。
7月20日，段芝贵率拱卫军8营抵达九江，海军次长汤芗铭也指挥舰队配合北洋军进攻。段芝贵一面命令李纯驻守十里铺同林虎部相持，以掩护北军右翼安全外，一面会同其余各部会同海军舰队进攻九江。
由于讨袁军在攻占九江时发生过误会，正在休整，没防备北洋军来得如此迅猛，一时猝不及防，而林虎部又被李纯牵制住无法增援。经过两天激战，在九江守城的讨袁军放弃城池，夺路而走，林虎部朝另一方向撤退。
拿下九江后北洋军士气大振，分3路向湖口一线进攻。一路由第6师22团团长张敬尧率所部从金鸡岭出发，经新港、灰山、回峰，进攻西炮台。的另一路由第2师鲍贵卿旅为主力，于夜间乘船从官牌夹出发，沿长江东进，偷渡鄱阳湖，利用浓雾于湖口以东抢滩登陆（夏天居然也有浓雾，真是令人百思不得其解），在四艘军舰的配合下，向东炮台开炮轰击，两边炮台一失，湖口失去了犄角之势，终被北洋军攻陷，李烈钧率守军从水路退守吴城。
驻守在姑塘一线的方声涛部，又遭到北洋军第三路王镜山旅的猛攻，方率领的3个营，同由南昌前来支援的独立营，以及一个连，同北军激战一昼夜，力战不支。7月26日，方声涛放弃坚守多天的姑塘，率部退往吴城。
北洋军攻占九江、湖口、姑塘后，段芝贵令李纯率第6师及第1师一部，向前不久刚刚撤退到瑞昌、蓝城一线的赣军林虎部发动攻击。林虎旅奋力抵抗，终因寡不故众，弃守老黄门，经德安退往南昌。北洋军马继增部70余人化装成难民模样，乘民船数艘，利用夜雾大风直驶吴城东，守军仓卒抵抗，陷于混乱。马继增部主力随后进抵吴城，讨袁军不支，吴城失陷，李烈钧退往南昌。
在真实的历史上，北洋军拿下江西全境并没有耗费多少力气，但在这个已经被扰乱的时空，战事却发生了微妙的变化。李纯的第六师在辛亥革命时期曾经受到不小的损失，虽然与第一师等相比还来得轻，而且得到了补充，但战斗力有一定的下降，而李烈钧的讨袁军由于一直通过向北疆购买军火武装自己，实力又比历史同期要强。随着双方实力的此消彼长，原本北洋军轻松可以拿下的江西战事变得吃力起来，第六师损失近半，已经无力进攻，双方在南昌附近形成拉锯局面。
由于江西已经发动，并且在南昌一线挡住了北洋军，湖南和广东的革命党人深受鼓舞。李烈钧不停地去电催促各省独立相应，湖南革命党人也向谭延闿进言，要求宣布独立。谭不得已，敷衍革命党人，尽力推迟宣布独立讨袁的日期。但他拖得了一时，拖不了一世。在他召开政务会议讨论湖南去向的时候，国民党老将谭人风带枪入场，道：“今日有不赞成独立者，即以此物相赠。”
稳健派见状不敢出声，激进派相继发言。第二次会议规定不得带危险物，稳健派才发表反对湖南独立的言论。谭延闿当众宣布：“如必欲宣布独立，鄙人固不敢赞成，然亦无反对之能力，请另举贤能，继此重任。如不许鄙人去职，鄙人惟有闭户深居，放任诸君为所欲为而已。”
争论并无结果，眼看局势一天紧过一天，革命党人不由分说，起草独立宣言的通电，公推谭延闿为讨袁军总司令，在都督府悬挂讨袁军大旗，正式宣布独立，二次革命扩大到了湖南。
谭骑虎难下，只能仿效辛亥年黎元洪的所为，继续与黎元洪密商，一方面设法避开革命党人的斗争锋芒，极力压制省内群众反袁情绪，另一方面以黎元洪为中间人，力争袁世凯谅解，伺机取消独立。他将革命党掌握的军队调出省城后，即以亲信余道南为省防守备队司令，又以童锡梁为新募5营管带，控制长沙城卫戍权。因此，湖南虽已宣布革命讨袁，但其行为却丝毫变化。(未完待续，如欲知后事如何，请登陆
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